Cómo hacer una cotización (que asegure el logro de ventas)

En cualquier negocio, las cotizaciones juegan un papel crucial para cerrar ventas y alcanzar objetivos de ingresos. Una cotización no solo ofrece transparencia en precios y servicios, sino que también es una herramienta clave para establecer confianza y credibilidad con el cliente. En este artículo, encontrarás la importancia de una buena cotización, los puntos clave que deben incluirse, la importancia de un seguimiento adecuado y algunos consejos prácticos para realizar cotizaciones que resalten. Así como una herramienta que te puede ayudar a generarlas en segundos.

Puntos claves de una cotización

1. Detalle de productos y servicios: La claridad en la descripción de productos o servicios es lo más importante. Saber qué va a recibir tu cliente por lo que está pagando, es lo clave para que tome una decisión. Recuerda que, dependiendo de tu producto, el comprador siempre está haciendo una comparación en precio y calidad, tener claro qué ofreces es lo que permitirá que tome la decisión de comprarte a ti, más rápido. Incluye características, especificaciones técnicas, o incluso beneficios de lo que estás ofreciendo.

2. Precio transparente
   Un desglose detallado de precios, impuestos, descuentos y posibles cargos adicionales ayuda a evitar malentendidos. Los clientes valoran la transparencia y, al mostrar todos los costos desde el inicio, se fortalece la relación con ellos. Y al contrario, cuando los potenciales clientes descubren costos escondidos después de tomada la decisión, pierden la confianza y evitan la venta.

3. Términos y Condiciones

   Los términos y condiciones son la base de cualquier relación comercial exitosa. Define claramente los términos de pago, fechas de entrega, y los procedimientos en caso de cancelación o devolución para que tu cliente tenga claridad de los posibles escenarios, y asegures su frecuencia de compra en el negocio.

4. Fecha de Vencimiento de la Oferta
   Una fecha de expiración impulsa la urgencia en la decisión del cliente. Además, te permite planificar de acuerdo a la disponibilidad de tu inventario, permitiendo gestionar de manera efectiva las cantidades disponibles. Además de proyectar correctamente tus ventas futuras al saber con qué recursos potenciales cuentas.

5. Datos de Cliente y Contacto
   Un aspecto importante es personalizar la cotización con nombre y datos relevantes que le muestren a tu cliente que está recibiendo, probablemente, una oferta única. También asegúrate de incluir datos actualizados de tu contacto para que el cliente pueda resolver cualquier duda antes de tomar una decisión. Un contacto directo con el cliente mejora las probabilidades de una venta exitosa, evita la burocracia.

Seguimiento: la clave para convertir una cotización en venta

Relevancia del Seguimiento

El seguimiento convierte una propuesta en una venta final. Sin él, la mayoría de las oportunidades de ventas quedarían en una simple interacción sin resultado. El 80% de las ventas requieren, al menos, cinco seguimientos después de la cotización inicial, pero muchos vendedores se detienen en el primer contacto, por desorden, desinterés o irresponsabilidad.

Estrategias de seguimientos efectivos

• Personalización: Menciona detalles específicos que sabes que son importantes para el cliente, y la necesidad que tiene por tu producto o servicio.

• Tiempo de respuesta: No dejes pasar más de 48 horas para un primer seguimiento, mucho menos si la fecha de vencimiento de tu cotización es en un tiempo corto.

• Ajuste de la oferta: Si percibes que el precio es un obstáculo, considera ofrecer una opción alternativa con algún descuento, bonificación, o valor adicional.

• Sistema de seguimiento: Un sistema te permitirá llevar el control del estado de cada cotización y saber cuándo enviar un recordatorio o un mensaje personalizado. O cuáles aún están activas y con buena probablidad de cierre.

Herramientas y Recursos

Utiliza todos los recursos que tengas a disposición para saber si tu cliente ya ha tomado una decisión, o bien, para mantenerlo actualizado de posibles cambios en la propuesta recibida.

• Correos automáticos

• Llamadas directas

• Mensajería digital

Plataforma para creación y seguimiento de cotización

Hoy en día no hay muchas plataformas que ofrezcan la creación de una cotización profesional, y el seguimiento efectivo para cierre de ventas. Generalmente lo que encontrarás son plantillas generales que podrás modificar, con el inconveniente de que tendrás que hacerlo de forma manual por cada línea de texto que desees agregar, haciendo complejo el proceso de detallar datos, productos, descuentos, y otros.

Pero la recomendación de este blog es Cabal App, un sistema de gestión para negocios que permite controlar inventario, ventas, gastos, empleados, deudas, cortes de caja, entre otros. Pero también dentro de sus funciones ofrece la creación y seguimiento de cotizaciones. A continuación te mostramos en pasos breves cómo poder utilizarla, recuerda que ambos casos puedes hacerlo desde la versión App y Web. También puedes descubrir por qué Cabal es de las herramientas más económicas para tu negocio.

Pasos para generar una cotización:

1. Ve al módulo de Contabilidad > Ventas

2. Escoge "Crear cotización"

3. Define los Días de vigencia

4. Agrega los productos

5. Especifica los datos relevantes de tu potencial comprador

Finalmente podrás enviar la cotización a tu cliente y esperar una respuesta, con Cabal podrás dar seguimiento a todas las cotizaciones realizadas y asegurar el cierre efectivo.

No olvides que en Cabal App cuentas con tutoriales detallados para la versión App y Web, aprende mientras ordena tu negocio. No olvides

Conclusión

Una cotización efectiva no es solo un papel con números; es una propuesta de valor que comunica profesionalismo, comprensión del cliente y un verdadero interés en su satisfacción. Un vendedor que entiende y aplica los componentes clave de una cotización y realiza un seguimiento adecuado maximiza sus posibilidades de éxito y consolida la confianza del cliente. Con estas estrategias, tu negocio no solo generará más ventas, sino también relaciones comerciales a largo plazo.